当前热点佰维存储AI端侧收入激增389% 产品结构升级驱动估值重塑

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CFi.CN讯：佰维存储Q3营收61.42亿元，同比大增130.67%，但环比下滑29.89%；归母净利润16.02亿元，同比增525.34%，环比却降62.45%。毛利率42.81%，同比提升21.78个百分点，但环比回落13.18个百分点。AI新兴端侧存储收入达19.63亿元，环比增16.5%，占营收比重升至32.0%，前三季度该业务同比大增389.64%。

近期机构研报指出，公司盈利高增长主因AI算力需求爆发、行业景气上行及客户结构优化，尤其与Meta等合作深化，ePOP产品已批量应用于AI眼镜、智能手表等终端。研报认为，AI端侧正从概念走向放量，公司技术卡位和客户壁垒带来持续订单弹性。

研报上调2026–2027年净利润预测至109.77亿、123.94亿元，较此前预测分别上调753%、733%，对应PE仅6倍、5倍。低估值叠加高成长性，反映市场尚未充分定价其AI硬件核心配套商地位。

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