金风科技风机盈利跃升 海外扩张 绿醇投产双轮驱动_精彩看点

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CFi.CN讯：数据显示，金风科技2026年上半年营收337.4亿元，同比增18.2%；归母净利润18.5亿元，同比增24.7%；扣非净利润20.2亿元，大增47.8%。Q2单季毛利率达16.8%，同比提升4.6个百分点，风机业务毛利率升至11.62%，在手订单54.14GW，其中海外9.49GW、同比增28.9%；绿醇在手订单超75万吨，兴安盟一期Q4启动交付。

近期机构研报指出，公司在行业整体承压背景下仍实现量利双升，凸显成本管控与高端客户议价能力。研报认为，海外收入占比提升至Q2的60%，高毛利市场放量直接增厚利润弹性；研报指出，绿醇作为新型绿色能源载体，一期投产将打开第二增长曲线，叠加运维服务收入同比增长近20%，长期现金流稳定性增强。研报强调，当前估值对应2026年仅17倍PE，低于风电设备板块均值，盈利上修与产能释放节奏构成股价向上催化剂。

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