三一重能Q3扭亏为盈 海外高毛利订单放量在即

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CFi.CN讯：数据显示，三一重能2026年前三季度营收172.32亿元，同比增长19.24%；归母净利润3.71亿元，同比大增204.15%；第三季度单季归母净利润1.37亿元，实现同比扭亏，环比增长155%。扣非净利润也由负转正，反映经营质量实质性改善。

近期机构研报指出，低价订单基本交付完毕，风机毛利率进入修复通道；国内中标规模达13.6GW，市占率13.5%，招标回暖支撑后续收入确定性。研报认为，5.4GW海外中标规模正逐步转化为收入，高毛利属性将显著提升整体盈利水平。研报指出，海外收入中长期有望反超国内，形成“国内毛利修复 海外增量贡献”的双轮驱动。

基本面来看，公司净利率已回升至2.15%，同比提升1.31个百分点；当前估值对应2026年仅23倍PE，目标价仍有36%上行空间，盈利弹性正进入兑现期。

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